Was können wir für sie als neuen Kunden eigentlich tun? Und wie läuft bei uns so was ab?

Bei einem kostenlosen Erstgespräch, unterhalten wir uns mit Ihnen zuerst über Ihr Anliegen, Ihre Wünsche und Ziele.

Da Wünsche und Ziele (zB. Erste eigene Wohnung, ein eigenes Auto, Erwerb eines Eigenheims, mehr Ferien, optimale Versorgung im Alter, Absicherung meiner Familie usw.); meistens mit Finanzen zu tun haben.

Unterhalten wir uns danach über Ihre Einkünfte und Ausgaben und erstellen so mit Ihnen Ihr jetziges Budget. Wir bitten Sie nun um Ihre Versicherungs- und Bankunterlagen. Die Privaten wie auch diejenigen welche Ihr Arbeitgeber für Sie abgeschlossen hat.

Mit diesen Daten ausgerüstet, erstellen wir für Sie;

  • Ihre persönliche Risiko- und Vorsorge Analyse!
  • Diese zeigt Ihnen Ihre Momentane Absicherung in allen Risikolagen auf!
  • Zudem machen wir ihnen Absicherungsvorschläge sofern Deckungslücken bestehen.
  • Oder machen Sie auf allfällige Überversicherungen aufmerksam!

 

  • Ihren auf Ihre Wünsche und Ziele abgestimmten soll Budgetplan!
  • Hier zeigen wir ihnen auf wie Sie Ihre Steuern reduzieren können.
  • Ob Sie allfällig eine Krankenkassen Prämienverbilligung erhalten könnten.
  • Wo Sie bei Ihren bestehenden Versicherungen inkl. Krankenkasse; bei gleichen oder auf Ihre Wünsche abgestimmten Leistungen; günstigere Prämien erzielen.
  • Wie Sie durch intelligente Zielsparlösungen, Ihre Ziele erreichen.

 

Unsere bestehenden Kunden, welche auf diese Weise zu uns gekommen sind, profitierten von CHF 1’500.—bis über 5’000.—jährlich freiwerdendem Kapital durch diese Dienstleistung. Welches Sie für Ihre Anliegen, Wünsche und Ziele neu zur Verfügung hatten.

Als unser bestehender Kunde, wählen Sie dann eines unserer Betreuungs-Pakete. Dementsprechend werden wir Sie mittels Mandats Auftrag und Paketlösung gerne weiterhin beratend und unterstützend begleiten.